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  1. 商業周刊
    https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3015703

    資深理財顧問：我身邊最有錢客戶都有這5個習慣－商周頭條｜商 …

    • 投資理財

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    • 經濟日報
      https://money.udn.com/money/story/12040/7800954

      被動存錢只會讓購買力消失，換腦袋追求報酬，從2檔金融股客戶 …

    • Money錢雜誌
      https://money.cmoney.tw

      Money錢雜誌

    • 博客來
      https://www.books.com.tw/web/sys_bbotm/books/021004

      博客來-中文書>商業理財>會計/統計>財務報表

    • 博客來
      https://www.books.com.tw/web/sys_bbotm/books/020808

      博客來-中文書>商業理財>經濟／趨勢>金融

    • People also ask
      理財是什麼?
      由於理財的定義是「確保人生每個階段都有錢可用」，所以了解自己的支出跑哪裡去也很重要。 這就包括所有支出了，食、衣、住、行、育、樂都含在裡面，當然也包括繳稅、罰單、保費、公益奉獻、投資。 你可能會說：等一下，投資怎麼能算是支出呢？ 很簡單，因為投資跟儲蓄不同， 投資本身是有風險的 （其實儲蓄也有風險），隨便投出去很可能血本無歸。 所以我覺得在收回本金前，所有的投資都是支出。 保費也是，雖然公家單位認為保單應該被列為資產，但你人生真的用得到這張保單嗎？ 其實不一定，對吧？ 說真的，有些保單我們還真的不想去用它呢。 其他常見的支出還有婚姻、撫養、贍養、醫療、養老金等等。 不過，以上是我個人的看法，沒有絕對的對與錯喔。 【延伸閱讀】善用財務分配提早退休！ 小資族也能慢慢變富有

      重新搞懂理財定義！其實投資只是理財的一小部分 - 投資生活家 - 投資 …

      investlifestyle.com
      理財工具有哪些?
      其中最多人選擇的主要理財工具為「外幣儲蓄險」，第 2 名為「股票」，第 3 名則為「台幣儲蓄險」。 商品試算僅供參考，根據填入的數值不同可能與實際情況有些微差異，實際商品內容應以保險公司資訊為準。

      網友存錢案例：儲蓄險不是讓我賺最多，卻讓我存最多！｜買保險 Smar…

      smartbeb.com.tw
      什麼是財富管理業務?
      一、依據證券交易法第四十五條第一項但書規定訂定本注意事項。 二、財富管理業務係指證券商針對高淨值客戶，透過業務人員，依據客戶 需求，提供下列服務： （一）資產配置或財務規劃等顧問諮詢或金融商品銷售服務。

      證券暨期貨法令判解查詢系統

      selaw.com.tw
      理財專員是財務顧問嗎?
      # 理財專員 vs. 財務顧問 但是，為什麼在台灣 家庭財務顧問變成了一個不受信任或減少價值的職業呢？ 私以為，有一個職業應該先正名，才能洗刷財務顧問的清白，避免消費者混淆。 那就是美其名為 理財專員 ，但實質上是 基金產品銷售專員 的這個職稱。 因此許多人在傻傻聽從建議後購買，基金大賠後，就對理財與財務顧問之類的反感。

      Re: [問題] 財務顧問? - 看板 CFP - 批踢踢實業坊

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      商業洞察 - 瞭解宏觀展望、創新轉型等 | 滙豐工商金融 - HSBC …

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      《從0到1》讀後感：關於創業與創新的六個重點整理 | 超閱者

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      https://www.business.hsbc.com.hk/zh-hk/products/certificates-of-deposit

      存款證 - 固定收益 - 滙豐工商金融 - HSBC Hong Kong

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